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 产品概要

产品概要

管理费率为1.6/
托管费为0.04/
业绩奖励提成为收益部分的20

认购费率为1
投资管理人:上海汇利资产管理有限公司
基金托管人:国金证券股份有限公司

行政服务机构:国金道富投资服务有限公司

 

投资范围:

1)权益类金融产品:A股股票(含新股申购)、交易所上市基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOFETF基金)、沪港通标的股票;

2)固定收益类金融产品:国债、可转换债券、债券逆回购;

3)现金类金融产品,包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金;

 

投资理念:

投资管理人深入研究中国经济发展的价值驱动因素,注重公司基本面研究,运用合理的估值模型和量化的财务指标,精选个股,发现具有“有效成长”和相对“价值投资”的优秀公司,采取积极主动的投资策略,追求长期稳定的投资收益。

 

投资策略:

1)主题投资策略:通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性的发展趋势或发展动力进行前瞻性的研究与分析,挖掘并投资于集中代表整个市场阶段发展趋势的上市公司。

2)买入持有策略:以相对价值被低估的成长型股票为投资对象,通过长期持有分享高成长性所带来的收益。

3)逆向投资策略:以相对价值被低估的价值型股票为投资对象,待其价值回归后沽出获利。

4)行业轮动策略:投资于那些基本面已出现积极变化、景气程度增加,但股票市场却反应滞后的行业,并在业绩主导原则基础上对行业内个股进行价值判断,精选个股,再根据行业的基本面变化以及行业指数表现,实施积极的行业轮动。
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